金融系列讲座
Mar. 12, 2011 大芝加哥华人妇女商会：举办金融系列讲座 大芝加哥华人妇女商会针对职业妇女的需要，举办妇女健康讲座和金融计划讲座等各类活动。 2011年3月12日在大鲔饭店（原蓝迪、鸿园），华人妇女商会举办金融系列讲座的首次讲座， 邀请Waddell & Reed公司注册金融理财师许静平（Jenny Xu)，以“最关注的税收金融计划”为题， 结合税收向大家讲解了各项金融计划。 妇女商会会长于洪月感谢毕跃玲、陈琳、魏秀、李强艺等人热心地参与筹办本次讲座，欢迎大家参加讲座， 并希望大家能从资深专家许静平那里学到有效的理财方法。 许静平介绍了 Waddell & Reed的悠久历史和在基金排行榜上名列前茅的杰出表现。许静平结合税收， 系统地讲解了退休、医疗、教育、保险等方面的金融计划。退休计划与每个人密切相关，可根据具体情况选择401K、 IRA、SEP和专为企业主设立的401K等方案来减少或延迟付税。还有年金和固定收益退休金等各种退休金方案可供职工 和企业主选择。在医疗费用上也有多种省税方案，根据可扣除医疗费用的高低可做不同的选择。 子女教育费用计划中的各种省税方案引起大家的极大兴趣，有529方案、教育IRA、UTMA等各种方案可供选择。 考虑到子女收入低，税率低，可以考虑向子女赠送股票等金融资产，而不是现金。最后许静平还结合税收讲解了 保险计划，包括遗产计划等。 近30位各界人士参加了讲座。大家提出很多实际性的问题，许静平一一解答。在讲座结束后， Waddell Read More